Налаштувати вигляд

Розмір тексту

Відступи між буквами

Колір

Історії успіху

Як українські компанії автоматизують бізнес у CRM

27.08.2025, 08:00
  • «Клієнта загубили, бо забули передзвонити»

  • «Ручне копіювання дало збій»

  • «Угода зависла — і цього не помічали тиждень»

 

Це не просто прикрі випадки, а сигнали, що бізнес працює вручну там, де вже час впровадити автоматизацію. У 2025-му — це не бонус, а умова виживання. Конкуренція зростає, часу стає менше, а очікування клієнтів — вищі

Команда NetHunt CRM зібрала реальні приклади того, як українські компанії автоматизують свої процеси: у сферах доставки, платіжних сервісів, страхування, освітніх проєктів та виставкової діяльності. 

Автоматизація дій у воронці продажів

Продаж — це не тільки комунікація, а й десятки повторюваних дій: надіслати листа, запланувати фоллоу ап, перевірити статус оплати. Автоматизовані процеси в CRM допомагають команді не забувати про важливі кроки та пришвидшують обробку замовлень.

Що можна автоматизувати:

  • Призначення відповідального менеджера. Залежно від напряму, регіону, мови чи джерела ліда, угода одразу потрапляє до потрібного фахівця.

  • Створення завдань — коли угода переходить на новий етап або клієнт виконує певну дію.

  • Присвоєння пріоритету ліда — для фокусування на найперспективніших потенційних замовниках.

  • Нагадування про «завислі» угоди. Якщо статус не змінюється понад 7 днів, CRM повідомляє менеджера або виносить її в окремий список для перегляду.

  • Автоматична зміна етапів. Наприклад, після оплати угода переходить у статус «закрита».
     

Кейс зі страхової галузі

В одного з українських страхових сервісів різні відділи працювали в окремих системах, що створювало розриви в комунікації, призводило до втрати лідів і сповільнювало щоденні процеси.

Завдання:

  • об’єднати всі команди — від лідогенерації до акаунт-менеджменту;

  • забезпечити повну автоматизацію рутинних завдань;

  • інтегруватися з іншими інструментами, зокрема соціальними мережами;

  • врахувати специфіку кожного відділу в межах однієї платформи.

 

Компанія вирішила впроваджувати CRM поетапно, відділ за відділом. Загалом вдалося налаштувати понад 200 автоматизацій, зокрема:

  • автоматичне створення угод і завдань для всіх залучених відділів;

  • автозаповнення даних у CRM після вибору пакета послуг: тривалість контракту, дата старту тощо;

  • зміну статусів угод без участі менеджера;

  • сповіщення відповідальним фахівцям про нові запити.


Результат: заявки обробляються утричі швидше, 95% процесів відбувається у межах CRM без додаткових таблиць.

Автоматизація маркетингу

Маркетинг без автоматизації — це нескінченна кількість таблиць, ручне зведення даних і рішення «на око». Сучасна CRM допомагає збирати ліди з різних каналів, бачити вплив кампаній на воронку продажів і ухвалювати рішення на основі даних.

CRM фіксує, які джерела дають якісні ліди, а які — лише трафік. Це допомагає масштабувати ефективні кампанії та вимикати неуспішні.

Що можна автоматизувати:

  • Захоплення лідів із сайтів, лід-форм, месенджерів тощо. Усі заявки автоматично потрапляють у CRM.

  • Присвоєння тегів за інтересом чи типом кампанії, щоб команда могла вести якісну комунікацію.

  • Автовідповіді та email-воронки. Після заявки система надсилає лист-підтвердження, презентацію або доступ до вебінару. Далі запускається серія листів.

  • Підігрів неактивних контактів. Якщо лід не взаємодіє певний час, CRM надсилає автоматичний лист або ставить задачу менеджеру, щоб не дати контакту «застигнути».

  • Збережені фільтри. Наприклад, можна переглянути усі звернення з соцмереж за останні 30 днів або ліди з певної кампанії. Ці вибірки оновлюються автоматично та використовуються для аналітики.
     

Кейс із виставкової індустрії

У компанії не було єдиної системи для зберігання та обробки запитів від клієнтів. Інформація надходила з різних каналів і зберігалась розрізнено, що ускладнювало аналітику та підготовку звітів для команди. Бізнес прагнув зрозуміти, хто їхні замовники, звідки вони приходять, як проходять шлях у воронці та як оптимізувати комунікацію на кожному етапі — щоб досягати кращих результатів на основі даних.

Завдання:

  • об’єднати всі заявки в єдиній базі з фіксацією джерела кожного ліда;

  • відстежувати повний шлях клієнта — від першого контакту до укладення угоди;

  • інтегруватись з аналітичними інструментами, щоб уникнути ручного збору інформації;

  • визначати ефективність маркетингових каналів і причини залучених або втрачених лідів.
     

Тож, було автоматизовано:

  • збір лідів із форм, сайту, листів і месенджерів;

  • фіксацію джерел через UTM-мітки;

  • збережені фільтри для оперативної оцінки результатів по каналах;

  • аналітику за ефективністю кампаній, креативів та меседжів.


Результат: 30% робочого часу маркетолога вивільнено для стратегічних завдань, а команда оперативно ухвалює рішення щодо того, які канали масштабувати, а які — коригувати або вимикати

Контроль оплат і статусів замовлень

Оплата — критичний етап взаємодії з клієнтом, і саме тут часто трапляються збої: хтось не отримав рахунок, хтось забув оплатити, менеджер не встиг перевірити. CRM допомагає прибрати ручний контроль із процесу та зменшити втрати через помилки.

Що можна автоматизувати:

  • Присвоєння статусів у системі. Наприклад: «Очікує оплати», «Оплачено», «Готується до запуску». Це дає змогу кожному в команді бачити, на якому етапі перебуває клієнт.

  • Нагадування замовникам, якщо після виставлення рахунку немає оплати протягом певного часу.

  • Завдання менеджерам перевірити платіж або звʼязатися з клієнтом.

  • Автоматична зміна етапів після оплати. 
     

Кейс з освітньої сфери

На етапі активного зростання освітня платформа отримувала велику кількість заявок. Менеджерам доводилося вручну перевіряти платежі та оновлювати дані про клієнтів, що створювало додаткове навантаження.

Завдання:

  • автоматизувати відстеження оплат;

  • створити воронки продажів, які можна швидко адаптувати під нові продукти;

  • налаштувати автоматичні нагадування клієнтам про незавершені оплати;

  • забезпечити повну аналітику для контролю фінансів.


CRM-система була інтегрована з платіжними сервісами. Після виставлення рахунку клієнт отримує автоматичний лист або повідомлення. Якщо оплата не надходить — CRM надсилає повторні нагадування через визначені інтервали. Як тільки платіж зафіксовано, система змінює статус угоди.

Результат: 12% додаткових оплат та 20% повторних продажів.

Міжкомандна взаємодія

Інколи клієнт «зависає» не через відсутність попиту, а через те, що його заявка губиться на стику між відділами. Менеджер забув передати, бухгалтер не побачив листа, технічна команда не отримала умов — і процес зупиняється.

CRM допомагає побудувати чіткі процеси між підрозділами, щоб усі учасники знали, що робити далі, і могли швидко підхопити клієнта.

Що можна автоматизувати:

  • Створення задач після зміни статусу угоди. Наприклад, завдання для відділу супроводу після сплати послуги.

  • Передача відповідальності між менеджерами. Угода переходить до наступного етапу — CRM призначає відповідального.

  • Сповіщення. Щойно змінюється статус або зʼявляється новий учасник процесу — система надсилає повідомлення в месенджери або на пошту.

  • Історія взаємодії в одній картці: попередні дії, листування, документи,  коментарі — усе зберігається централізовано.
     

Кейс платіжного сервісу

Зі зростанням бізнесу до понад 300 клієнтів компанія відчула потребу в нових методах управління заявками. Передача інформації між чотирма різними відділами та контроль термінів стали занадто громіздкими.

Завдання:

  • впровадити зміни з мінімальними витратами;

  • спростити комунікацію між відділами;

  • налагодити чіткий контроль над кожним етапом;

  • автоматизувати передачу заявок.

 

Тож, було створено єдину систему обліку, де кожна заявка зберігається в окремій картці та автоматично передається між відділами:

  • Комерційний — відстежує статус заявки та збір документів. Якщо чогось бракує, автоматично запускається ланцюжок листів із нагадуваннями.

  • Фінансовий — бачить усю історію в картці клієнта. Після перевірки заявка переходить далі або повертається на доопрацювання із позначками.

  • Операційний — вносить усі фінансові умови в систему компанії, готує запуск користувача на основі погоджених умов.

  • Підтримка — активує покупця, перевіряє коректність і повноту даних.
     

Результат: процес підключення клієнта займає 1 годину, замість кількох днів ручної координації.

Кейс кур’єрської доставки

Компанія, що працює з декількома B2B-напрямками, потребувала централізованого управління клієнтською базою. Відсутність даних ускладнювало моніторинг активності споживачів та заважало ефективним крос-продажам.

Завдання:

  • перенести великі обсяги даних без втрат;

  • автоматизувати ключові процеси продажів і моніторинг;

  • дати змогу командам самостійно налаштовувати воронки під кожен бізнес-напрямок.
     

Інтеграція CRM із внутрішньою системою компанії дозволила щодня отримувати дані про активність клієнтів. Якщо у внутрішніх системах фіксується зниження кількості відправок — CRM надсилає сповіщення менеджеру для опрацювання. Менеджер отримує сигнал ще до того, як співпраця припиняється, — і може проактивно зв’язатися з користувачем і запропонувати рішення.

Результат: ризики втрати клієнтів знижено, менеджери завжди знають, з ким потрібно працювати прямо зараз.

CRM — це інструмент контролю та зростання. Навіть базова автоматизація дає результат: менше хаосу, більше відповідальності, швидша обробка запитів.

Оберіть один-два процеси, налаштуйте їх у CRM, зберігайте дані та аналізуйте. Це перший крок до системної роботи, яка з часом масштабується разом із бізнесом.

NetHunt
Історія від
NetHunt
Українська компанія-розробник CRM-системи
Інші історії
Всі історії
logo
Цифровізація
Магія штучного інтелекту: аналітика, фінанси та стандартизація, або просто додай ШІ
ШІ можна заперечувати, не любити, сварити. Проте раціональніше — прийняти та навчитися використовувати задля власних потреб. Для представників бізнесу ШІ — потужне підсилення.
Цифровізація
Як отримати грант від програми «Цифрова Європа» та не розгубитися серед вимог
Багато потенційних учасників стикаються з труднощами, що заважають ефективно подати заявку і скористатися перевагами програми. Дізнайтеся більше про те, як зробити процес підготовки до участі зрозумілим і сконцентруватися на реалізації проєкту.
logo
Цифровізація
Як бізнесу обрати платформу для онлайн-навчання
Сьогодні зручні онлайн-інструменти допомагають бізнесам продовжувати роботу, а учням — здобувати нові знання дистанційно.
Цифровізація
CentralUkraineEDIH: інновації, енергоефективність та цифрова трансформація для розвитку стійких і промислових регіонів центральної України
Центрально-український ЄЦІХ — інноваційний хаб підтримки, що допомагає пройти повний шлях від оцінки реального стану цифровізації до тестування інноваційних рішень та їх впровадження у виробництво.