Результати п’ятнадцятого щомісячного опитування керівників промислових підприємств «Український бізнес в умовах війни»

01 вересня, 2023

Щомісячне опитування керівників промислових підприємств проводить ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (ІЕД) в рамках зміни дії проєкту «Підтримка Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю», який фінансується Європейським Союзом та співфінансується МБФ «Відродження» та благодійним фондом ATLAS Network (США).

Попередні результати дослідження можна переглянути за посиланням.

Під час п’ятнадцятої хвилі опитування отримано відповіді від 549-ти респондентів. Серед опитаних переважно промислові підприємства (93%), розташовані в 21-му із 27-ми регіонів України, зокрема у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській, Харківській областях та в місті Києві. Серед опитаних представлено підприємства всіх розмірів за кількістю працівників.

Коротко про отримані результати

У липні 2023 року вперше за останні три місяці зменшилась невизначеність у довгостроковій перспективі, натомість промислові підприємці стали більш обережними щодо планів у короткостроковій та середньостроковій перспективі, у яких невизначеність поступово зростає вже два місяці поспіль. Оцінки поточної фінансово-економічної ситуації на підприємстві та загальноекономічного середовища дещо погіршились водночас очікування залишаються високими.

Показники виробництва порівняно з попередніми місяцями незначним чином погіршились, а очікування на три місяці, залишаючись високо позитивними, мають тенденцію до стагнації.

Попри невелике зменшення, частка промислових підприємств, що працюють на повну та майже повну потужність, залишається домінуючою. Важливість перешкод «небезпечно працювати» та «перебої з електропостачанням» залишається вагомими для кожного третього опитаного підприємства. Експортна активність уповільнилася, хоча промислові підприємства мають позитивні очікування щодо наступних трьох місяців.

Лише третина промислових підприємств змогла підвищити зарплату працівникам від початку 2023 року, у середньому на 12%.

Тенденція до погіршення оцінок економічної політики триває, позитивних оцінок економічної політики держави стало менше, водночас збільшилась кількість тих, хто вагається з відповіддю.

Загальні показники ділового клімату та кон’юнктури

У липні 2023 року порівняно з червнем Індекс поточної фінансово-економічної ситуації на підприємстві істотно погіршився, зменшившись із нуля до -0,09. Очікування промислових підприємств щодо змін фінансово-економічної ситуації в піврічній перспективі залишаються оптимістичними, хоча значення і зменшилось із 0,46 до 0,40.

У липні значення Індексу загальноекономічного середовища також зменшилось із -0,03 до -0,09, зрівнявшись із оцінками фінансово-економічної ситуації. Очікування щодо змін загальноекономічного середовища через пів року також залишаються високими, Індекс очікуваних змін загальноекономічної ситуації зменшився лише незначним чином, із 0,41 до 0,38.

Дворічні очікування щодо перспектив розширення ділової активності істотно не змінились. Значення Індексу очікуваних змін ділової активності в перспективі двох років у липні становить 0,20 (було 0,19 у червні). Рівень невизначеності у дворічній перспективі зменшився вперше за кілька місяців, тоді як для тримісячної та піврічної перспектив уже два місяці поспіль фіксується поступове зростання значень.

Обсяги виробництва

У липні 2023 року Індекс змін у виробництві зменшився із 0,20 до 0,13. У відсотковому розподілі при цьому збільшилась частка промислових підприємств, які планують скорочувати обсяги виробництва за рахунок зменшення тих, хто планує його нарощувати.

Очікування промислових підприємств на наступні три місяці залишаються високими, проте значення Індексу очікуваних змін обсягів виробництва істотно не змінилось і становить 0,43 (було 0,44). Значення агрегованого показника перспектив промисловості є додатним, але зменшилось із 0,15 у червні до 0,12 у липні 2023 року.

Попит та реалізація

Темпи зростання продажів та збільшення кількості нових замовлень скоротились. Зменшилось як значення Індексу змін реалізації (із 0,18 у червні до 0,12 у липні), так і значення Індексу змін нових замовлень, хоча й менш істотно (із 0,14 до 0,12).

Очікування промислових підприємств щодо попиту на наступні три місяці залишається без суттєвих змін. Значення Індексу очікуваних змін продажів становить 0,44 (було 0,43), а значення Індексу очікуваних змін нових замовлень становить 0,41 (було 0,42).

Зайнятість

Темпи скорочення зайнятості на промислових підприємствах уповільнились, Індекс змін зайнятості збільшився із -0,07 до -0,05, що відбулось через зменшення відсотка підприємств, які скорочували кількість працівників.

У наступні три місяці промислові підприємства очікують на подальше збільшення показника, Індекс очікуваних змін збільшився з нуля до 0,03. Темпи скорочення кількості працівників у вимушених відпустках істотно уповільнились через значне збільшення частки підприємств, які наростили кількість таких працівників. Індекс збільшився із -0,26 до -0,08; у перспективі трьох місяців очікується подальше погіршення показника, індекс очікуваних змін збільшився із -0,28 до -0,22.

У липні труднощі в пошуку некваліфікованих працівників залишились без істотних змін Індекс становить 0,16 (був 0,17). Індекс труднощів пошуку кваліфікованих працівників при цьому зростає вже два місяці поспіль та становить 0,27 (був 0,23 у червні).

Забезпеченість замовленнями

У липні портфель замовлень для опитаних промислових підприємств залишився на рівні двох місяців (медіана), яким він був у травні та червні 2023 року після зниження з трьох місяців у січні — квітні 2023 року.

51% промислових підприємств мають замовлення на термін до двох місяців. Ця частка не змінилася порівняно з червнем.

Перешкоди для ведення бізнесу під час війни

У липні 2023 року зростання цін на сировину та товари залишилося головною перешкодою. При цьому абсолютне значення цієї перешкоди зменшилося.
Логістичні проблеми продовжують далі займають 2-ге місце в рейтингу перешкод.
Брак робочої сили піднявся з 4-го на 3-тє місце в рейтингу перешкод із збереженням абсолютного значення.
Проблема перебоїв з електропостачанням знизилась із 4-го до 7-го місця в рейтингу перешкод.
Перешкода «небезпечно працювати» зберегла 6-те місце в рейтингу, без суттєвих змін абсолютного значення.

Підприємства-експортери

У липні 63% опитаних повідомили, що були експортерами до війни, продовжували експорт під час війни або ж розпочали експорт під час війни вперше.

Більшості бізнесу вдалося налагодити експорт в умовах війни. У липні 85% опитаних вказали, що експортували до війни, а також продовжували експортувати впродовж останніх 12-ти місяців (84% у червні). Частина бізнесу не може побороти нові виклики для експортної діяльності. 14% промислових підприємств експортували до початку війни, але не змогли відновити експорту впродовж останніх 12-ти місяців. Подібні результати свідчать про стагнацію відновлення експортної діяльності.

Державна політика

У липні 2023 року позитивні оцінки державної політики щодо підтримки бізнесу зменшились із 16% до 10%, а частка негативних оцінок зросла протягом двох місяців поспіль. Як і раніше, бізнес переважно нейтрально оцінив державну політику щодо підтримки бізнесу. Водночас цей відсоток три місяці поспіль зменшується.