Малий та середній бізнес у публічних закупівлях: дослідження YouControl
21 December, 2023
Понад 60 тисяч малих та середніх підприємств в Україні стали переможцями державних закупівель за жовтень 2023 року. Фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк та Асоціація Відкритих Даних проаналізували 296 000 закупівель та їхніх переможців, аби з’ясувати, у яких галузях малий та середній бізнес перемагав.
Класифікація бізнесів
З-поміж 19 100 компаній-переможців закупівель із категорії МСБ, які вдалося точно класифікувати за розміром, виявлено:
- 3 089 середніх підприємств (16% від загальної кількості), що отримали замовлень на суму 10,3 млрд грн (36% від усіх контрактів, які увійшли до вибірки)
- 5 813 компаній із категорії малого бізнесу склали 30% та виграли замовлень на співмірну з середніми суму — 10 млрд грн (35% від загальної суми контрактів).
Натомість 41 000 компаній-переможців закупівель жовтня, які отримали близько чверті сум усіх контрактів, точно класифікувати за розміром не вдалося. Це були або ФОПи, або компанії без оприлюдненої фінансової інформації та даних про персонал. Ця проблема перешкоджає якісній аналітиці.
Успіхи мікробізнесу
Субʼєкти мікропідприємництва, які мають до 10 працівників та до 2 млн євро доходу, склали 53% серед компаній-переможців торгів та виграли 29% замовлень на суму 8,4 млрд грн. Якщо до них додати більшість ФОПів з 41 000 невизначених за типом переможців, то виявиться, що саме мікробізнес став найбільш численною підгрупою малого і середнього бізнесу за кількістю контрактів. Хоча і дещо поступився малим та середнім підприємствам за вартістю цих контрактів.
Сфери закупівель
Найбільш популярними сферами державних закупівель стали будівництво та торгівля. В топ 25 за загальною сумою виграних у процесі публічних закупівель контрактів за жовтень в основному увійшли малі й середні компанії будівельної галузі, які займаються будівництвом доріг і автострад, житлових та нежитлових приміщень, електропостачанням. Такі компанії отримали найбільше грошей за договорами про закупівлю — 45,6% від загальної суми, що склало 13,1 млрд грн. Хоча кількісна частка компаній сфери будівництва склала лише трохи більш як 15%, цей тренд є зрозумілим у контексті необхідності відновлювати пошкоджену в наслідок війни інфраструктуру.
Тим часом серед усіх переможців закупівель з сегмента МСБ найбільш численними виявились компанії, що діють у секторах:
- Гуртова торгівля: 16,1% від усіх компаній з відомою галузевою приналежністю, які отримали 10,2% законтрактованих сум обсягом 2,9 млрд грн.
- Будівництво: 15,6% від усіх компаній з відомою галузевою приналежністю, які отримали 45,6% законтрактованих сум обсягом 13,1 млрд грн.
- Транспортно-логістична галузь: 6,8% від усіх компаній з відомою галузевою приналежністю, які отримали 6,8% законтрактованих сум обсягом 1,9 млрд грн.
Вагому частку серед переможців-МСБ посіли також фармацевтика (5,1% сум контрактів), машинобудування (5,1%), нафтогазові компанії (4,5%). Решта секторів отримали менш як 2,5% кожен.
Регіональні тренди
Найбільша кількість переможців зареєстрована у Києві — 4 141 (22%) та в областях міст-мільйонників: Дніпропетровська область (7,3%), Львівська область (7,1%). Вагому питому частку в загальній кількості переможців також мають Київська, Харківська, Одеська, Полтавська області.
Розподіл регіонів за сумою закупівель дещо відрізняється, хоча місто Київ залишається лідером, бо столичні компанії малого і середнього бізнесу законтрактувалися на суму 9,2 млрд грн (32%). Друге і третє місця поділили між собою Харківська та Дніпропетровська область — кожна отримала по 2,4 млрд грн, що складає 8,3%, на 4 місце за сумами контрактів МСБ вийшла Київська область (2,1 млрд грн, 7,2%), а на 5 – Львівська (2 млрд грн, 6,8%).
Найменш представленими як за кількістю, так і за сумами, виявились Луганська область (8 компаній-переможців, сума контрактів 8,7 млн грн), Херсонська область (86 компаній-переможців, сума контрактів 39 млн грн) та Донецька область (197 компаній-переможців, сума контрактів 224 млн грн).