Чистий дохід тисячі найбільших українських компаній зріс майже на 20% у 2023 році. Дослідження YouControl

1 000 найбільших українських підприємств отримали чистий дохід у сумі майже 7,2 трильйона грн за підсумками 2023 року, що на 19,4% більше, ніж у 2022 році. Більшість із цих компаній традиційно належать до галузей паливно-енергетичного та аграрно-промислового комплексу й зосереджені у столичному регіоні. Експерти YouControl проаналізували головні ринкові та регіональні тренди розвитку найбільших компаній країни.

 

Ключові показники

Під час другого року повномасштабної війни в секторальній структурі першої тисячі фірм відбулися помітні зрушення:

• найприбутковіші компанії української економіки (нафтогаз, енергетика, аграрна індустрія, металургія та IT) знижують свою частку в доходах топ 1 000 компаній, що свідчить про несприятливі процеси на ключових ринках;
• відносно вищу динаміку зростання виторгу зафіксовано у найбільших ритейлерів, гуртовиків, автодилерів, а також підприємств харчопрому та машинобудування;
• у  першу 1 000 за доходами увійшло 6 нових гемблінгових компаній, доходи яких становлять 0,7% на суму 51,9 млрд грн, що зумовлено виведенням цього ринку з тіні.

 

Ринки з найбільшими компаніями України

За оцінками фінансових аналітиків, роль першої 1 000 підприємств дещо посилилась, адже становить 54% від загального обсягу реалізованої продукції усіх підприємств України, що на 2% вище за показник 2022 року. 

Найчисельнішими секторами топбізнесу є:

• харчова промисловість — 139 компаній
• нафтогазовий сектор — 115 компаній
• електроенергетика — 104 компаній
• сільське господарство — 97 компаній

 

Більше ніж по 50 компаній серед топ 1 000 діє у таких секторах як гуртова та роздрібна торгівлі, а також машинобудування.

За обсягом чистих доходів у ренкінгу 1 000 найбільших компаній України перше місце займає: нафтогазовий сектор (1,2 трильйона грн або 16,8% від загальних доходів топ 1 000), на другому — електроенергетика (15,9%). Обидва сектори хоч і лишаються провідними, але суттєво знизили питому вагу за 2023 рік. Далі за обсягом реалізованої продукції йде роздрібна торгівля, частка якої зросла до 10,6% з 8,3%, а також харчова промисловість (8,2%), яка обігнала сільське господарство (7,1%). Металургія попри зниження з 7% до 6,5% лишається на шостому місці.

У другому ешелоні найпопулярніших секторів бізнесу України з часткою в доходах топ 1 000 від 1 до 6% продовжують перебувати гуртова торгівля, транспорт і логістика, тютюнове виробництво, торгівля автотранспортом, фармацевтика, машинобудування, хімічна промисловість, вугільна промисловість та інформаційні технології (IT). 

Сфера інформаційних технологій хоч і не суттєво, але вперше за багато років знизила частку в доходах великого бізнесу: з 1,3% до 1,1%. Ці дані корелюють з індикаторами стагнації експорту комп’ютерних послуг та скорочення чисельності ІТ-працівників. 

Місцеперебування найбільших підприємств

Місто Київ є місцем реєстрації для 412 компаній, що генерують майже 52% від загального обсягу доходів топ 1 000 у 2023 році. Підприємствами з промислових центрів Дніпропетровської, Київської, Львівської та Одеської області загалом було отримано ще 27% чистих доходів від реалізації продукції. Після першої п’ятірки регіонів-лідерів йде ще 6 областей з часткою в доходах по 2-2,5%: Запорізька, Полтавська, Черкаська, Волинська, Вінницька та Харківська. Кожен із решти регіонів країни займає менше ніж 1,1% в сукупній виручці першої тисячі.

Середній вік компаній з першої тисячі

Віковий розподіл тисячі найбільших компаній України має відносно рівномірний вигляд із середнім досвідом роботи на ринку 17 років від дати реєстрації. Проте, якщо окремо розглянути дохід і чистий прибуток компаній для кожного року окремо, то можна зробити кілька висновків:

• основну суму як доходів, так і прибутків топ 1 000 генерують старі компанії, які зареєстровані 20-30 років тому; 
• також високі доходи демонструють молоді компанії віком 5-6 років; 
• період економічного застою 2010-2015 років виражається як в мінімальній кількості створених у цей час компаній в топ 1 000, так і в низьких обсягах доходів, які генерує великий бізнес, зареєстрований у ці періоди.

 

Середній вік компаній суттєво відрізняється залежно від їхньої галузі. Наймолодші великі компанії зосереджені в таких секторах як азартні ігри та лотереї, архітектура та інжиніринг, електроенергетика, нафтогазовий та готельно-ресторанний бізнес, де середній віковий показник складає від 4 до 10 років з моменту реєстрації. Найстаріші компанії першої тисячі працюють у сфері коксохімічної промисловості, водопостачання та утилізації, операції з нерухомістю, наукових досліджень, телекомунікацій та меблевої промисловості, де вік становить від 23 до 30 років.

Ключові зміни в ренкінгу 1 000 найбільших компаній України

Порівнюючи учасників 1 000 найбільших компаній України у 2023 році із топкомпаніями 2022 року, відзначимо, що склад першої тисячі оновився на 23%. Відтак, впродовж останнього року 233 компанії покинули список першої тисячі серед прибуткового бізнесу: в основному через падіння виторгу, частково через банкрутства і руйнування, незначна частка підприємств досі не оприлюднила фінансові дані або ж невчасно публікувала їх минулого року.

Доходи компаній із топ 1 000 за 2023 рік помірно зросли в номінальному вираженні. Загальний дохід найбільших підприємств склав майже 7,2 трильйона гривень, що номінально на 19,4% більше, ніж загальні доходи першої тисячі компаній України у 2022 році (6 трлн грн). Зауважимо, що навіть якщо врахувати тогорічну інфляцію в 5,1%, реальний приріст лишатиметься позитивним і свідчить про фактичне збільшення доходів найбільших компаній.

Фіксується номінальне скорочення доходів великих гравців бізнесу із нафтогазового сектору, коксохімічної промисловості, наукових досліджень, водопостачання та охорони здоров’я. Також зі списку топ 1 000 цього разу взагалі вибули компанії зі сфери медіа, тоді як за підсумками 2020 року учасниками були три національні телеканали.

Інші традиційні сектори української економіки: АПК, енергетика, металургія та IT, хоч і сукупно наростили доходи за рік, але  знижують свою відносну частку в доходах топ 1 000 компаній. 

Відносно вищу динаміку зростання виторгу зафіксовано у найбільших торговельних компаній, автодилерів, а також підприємств харчопрому та машинобудування. Лідерами росту за доходами серед найбільших компаній України за підсумками 2023 року стали компанії таких секторів економіки як: роздрібна торгівля, гуртова торгівля, тютюнова галузь, машинобудування, торгівля автотранспортом, азартні ігри та лотереї. Зокрема, до першої тисячі за доходами увійшло 6 нових гемблінгових компаній, які згенерували 0,7% доходів топ 1 000 на суму 51,9 млрд грн. Харчова промисловість також наростила виторг на 128 млрд грн.

 

Регіональні тренди

Київ показав максимальний приріст абсолютних доходів найприбутковішого бізнесу на 627 млрд грн (+20%). Значно зросли обсяги чистих доходів топ компаній, що зареєстровані в Київській (+104 млрд грн, +29%) та Львівській (+92 млрд грн, +34%) областях. Зростання доходів топкомпаній з західних регіонів, на відміну від 2022 року, уповільнилось, зокрема у Волинській та Івано-Франківській областях. Максимально частка в доходах великих компаній знизилась у Запорізької області. Низхідний тренд торкнувся Донеччини та Одещини. Водночас великий бізнес Харківщини демонстрував приріст сукупних доходів компаній топ 1 000 на 50 млрд грн. Посилили свою роль у топ 1 000 бізнеси з Вінницької та Житомирської областей.